13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840565
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
284 檔
21.5%
Q2 2026の報告期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLC（CIK: 0001840565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 284 件の保有銘柄を報告しました。
Baker Tilly Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 31 銘柄とともに 27 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, PVAL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全284銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.38% | -0.33% | +4.50% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 6.41% | +0.26% | +14.92% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.06% | +0.18% | +7.41% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.85% | +1.53% | +143.51% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.64% | -0.44% | -5.11% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.52% | +1.21% | +65.16% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.51% | -0.06% | +33.20% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.44% | +15.71% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.35% | -0.17% | +19.09% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.95% | -0.22% | -3.00% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.94% | -0.18% | -3.72% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | +0.14% | +2.04% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.19% | -2.81% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | +0.50% | +8.47% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.23% | +14.29% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.59% | -0.01% | -5.84% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.08% | +4.67% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.34% | -0.17% | -8.00% | |
| 19 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.75% | +417.72% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.19% | -0.16% | +0.01% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.13% | -0.21% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.23% | -3.54% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.25% | -5.08% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | -1.91% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.13% | +320.07% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | +0.02% | -43.14% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.05% | -6.02% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.05% | +288.34% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | -0.04% | +3.60% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | +6.96% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.06% | -6.07% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.65% | -0.12% | +10.75% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | -12.55% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.05% | +11.67% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | -0.10% | -1.35% | |
| 36 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | +41.18% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.06% | -1.03% | |
| 38 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.57% | +0.06% | +51.18% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.56% | -0.10% | -1.67% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -1.89% | |
| 41 | VICR | Vicor CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.15% | +0.09% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.04% | +8.96% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.04% | -0.42% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +4.64% | |
| 46 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.07% | +33.02% | |
| 47 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | +12.53% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.08% | -7.90% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.12% | +17.02% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.07% | +8.10% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +1.8% | +143.51% | 増加 |
| 2 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | +1% | +417.72% | 増加 |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.7% | +33.20% | 増加 |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | +0.6% | +14.92% | 増加 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.6% | +19.09% | 増加 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +4.50% | 増加 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +65.16% | 増加 |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +15.71% | 増加 |
| 9 | VICR | Vicor CORP | +0.3% | +0.09% | 増加 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +78.56% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +7.41% | 増加 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +48.86% | 増加 |
| 13 | EVTR | Eaton Vance Total Return | +0.1% | +51.18% | 増加 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | +0.1% | +67.20% | 増加 |
| 16 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | +0.1% | +260.16% | 増加 |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.1% | +33.02% | 増加 |
| 18 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.1% | +41.18% | 増加 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +17.02% | 増加 |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | +0.1% | +86.10% | 増加 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.81% | 減少 |
| 23 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +132.12% | 増加 |
| 26 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.1% | +80.43% | 増加 |
| 27 | ENTG | Entegris Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +11.67% | 増加 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +10.60% | 増加 |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +79.42% | 増加 |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +4.67% | 増加 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +4.78% | 増加 |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 39 | AEP | American Electric Power | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 41 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +10.75% | 増加 |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +25.74% | 増加 |
| 47 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +30.22% | 増加 |
| 48 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baker Tilly Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 284 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (8.4%)、PVAL (6.4%)、NVDA (3.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INTC
市值: $66.3万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $64.8万
Q2 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 72 件、減却 65 件、全売却 27 件）。
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