13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840565
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
280 檔
19.0%
Q1 2026の報告期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLC（CIK: 0001840565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 280 件の保有銘柄を報告しました。
Baker Tilly Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 26 銘柄とともに 30 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, PVAL, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全280銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.99% | +0.39% | +5.91% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 5.82% | +0.59% | +12.10% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.84% | -0.20% | +8.40% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.84% | +0.22% | -0.49% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.26% | -0.67% | +2.71% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.25% | -0.31% | +3.79% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.19% | +0.33% | +187.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.31% | +20.38% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.02% | -0.07% | +3.79% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.84% | +0.67% | +16.90% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.84% | +0.03% | +5.39% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.77% | +0.58% | -8.10% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | +0.10% | +3.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.08% | +0.15% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | -0.78% | +2.88% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | -1.10% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.46% | -0.12% | -4.43% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | +0.06% | -7.38% | |
| 19 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 1.25% | -1.08% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.22% | +1.18% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.32% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.01% | +0.66% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.15% | -0.34% | -12.47% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.05% | +6.59% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +1.75% | +67.70% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.00% | -0.15% | +12.39% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +3.62% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | +0.91% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | +0.02% | -3.22% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | -0.33% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.24% | -2.70% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.01% | -7.48% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.16% | -11.67% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.04% | -3.90% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | — | -1.83% | |
| 36 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.61% | -0.53% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.06% | -0.62% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.02% | -9.42% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.60% | -0.04% | -0.51% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.05% | +6.63% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.07% | +3.89% | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.10% | +14.66% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 44 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | +86.67% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.01% | +37.24% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.03% | -24.64% | |
| 47 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.43% | +0.14% | +113.90% | |
| 48 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | +18.12% | |
| 49 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +1.70% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.06% | -0.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baker Tilly Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 280 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (8.0%)、PVAL (5.8%)、DFAT (2.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGV
市值: $251.5万
今期最大全売却 / 減却
ENB
前期市值: $90.1万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 73 件、減却 69 件、全売却 30 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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