13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840565
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
284 檔
18.2%
Q4 2025の報告期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLC（CIK: 0001840565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 284 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Baker Tilly Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, PVAL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全284銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.02% | +0.39% | +1.81% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 5.17% | +0.59% | +19.92% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.09% | +0.22% | +2.79% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.53% | -0.20% | -50.60% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | -0.08% | +2.18% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.08% | +0.58% | +2.19% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.08% | -0.31% | -46.82% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.05% | -0.67% | +6.50% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.90% | -0.07% | -46.77% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.89% | +0.03% | +9.01% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.89% | +0.10% | -1.44% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.31% | -7.10% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.67% | +0.67% | +62.42% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.66% | -0.78% | +2.98% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.02% | +18.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | +0.06% | +4.49% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.58% | -0.12% | -55.12% | |
| 18 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 1.57% | -1.08% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.22% | +4.21% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.05% | +2.53% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.24% | — | -37.93% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.23% | -0.34% | -32.45% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.01% | -48.77% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | +0.02% | -3.45% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.94% | +0.33% | -3.77% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.91% | -0.15% | -46.26% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | +35.02% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.01% | +6.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.03% | +26.92% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.04% | +8.69% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.03% | -6.29% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.02% | -4.77% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +1.75% | +24.12% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.24% | +877.97% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -48.90% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.66% | -0.04% | +2.67% | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | — | -50.62% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.07% | -12.10% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.16% | +1.03% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.05% | -45.42% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.06% | +10.98% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -52.24% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.06% | +0.09% | |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.45% | -0.06% | -11.52% | |
| 45 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -49.91% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.11% | -0.20% | |
| 47 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.10% | +17.19% | |
| 48 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.37% | -0.04% | -0.41% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.01% | +27.01% | |
| 50 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.36% | — | -57.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baker Tilly Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 284 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (8.0%)、PVAL (5.2%)、NVDA (3.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $635.9万
今期最大全売却 / 減却
UL
前期市值: $118.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 28 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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