13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001840565
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
234 檔
14.6%
Q2 2025の報告期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLC（CIK: 0001840565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 234 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, PVAL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全234銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.23% | +0.39% | +2.46% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.80% | +0.59% | +17.52% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.52% | +0.22% | -0.53% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | -0.08% | +0.16% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.66% | +0.58% | +2.41% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.31% | -10.01% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.25% | -0.78% | +18.53% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.11% | -0.22% | +0.39% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.10% | -0.34% | -1.85% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.08% | +0.06% | -2.92% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.87% | -0.67% | +22.35% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.78% | +0.03% | -5.06% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.02% | -4.07% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.55% | +0.10% | -1.38% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.24% | -2.55% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.03% | -3.25% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.47% | +0.02% | -7.05% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.05% | -4.03% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.08% | +0.33% | +1.19% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | -0.02% | -15.27% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.00% | +0.67% | +208.92% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.90% | -0.04% | -3.17% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.07% | -1.05% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +1.75% | -22.21% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +28.40% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +43.27% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.04% | -7.82% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.06% | +0.93% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.01% | +3.76% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.16% | +17.37% | |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | -3.91% | |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.51% | -0.04% | -7.68% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.10% | -18.28% | |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.06% | -3.52% | |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -2.68% | |
| 37 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | -1.40% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.01% | -5.55% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -4.18% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.07% | +3.22% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.02% | -9.56% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.01% | -2.30% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.06% | -2.27% | |
| 44 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.04% | +25.44% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.06% | +6.48% | |
| 46 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.05% | +6.44% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.06% | -12.99% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.02% | +3.68% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.11% | +1.04% | |
| 50 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.04% | -4.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baker Tilly Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 234 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (10.2%)、PVAL (4.8%)、NVDA (3.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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