13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001840565
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
237 檔
12.1%
Q1 2025の報告期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLC（CIK: 0001840565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 237 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Baker Tilly Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, PVAL, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全237銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.92% | +0.39% | +7.10% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.24% | +0.59% | +212.57% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.31% | -9.96% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.71% | -0.08% | +4.39% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.67% | +0.22% | +6.38% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.42% | +0.58% | +1.70% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.28% | -0.78% | +0.94% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.03% | +0.88% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.22% | -0.34% | -2.15% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | +0.06% | +1.61% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.02% | +13.13% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.22% | +3.44% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.71% | +0.02% | +2.87% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.59% | -0.67% | +24.43% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.10% | +3.08% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.05% | +2.05% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.20% | -0.24% | -2.46% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.02% | +1.52% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.03% | +0.34% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +1.75% | +9.56% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.07% | +1.62% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.83% | -0.04% | +13.49% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.72% | +0.33% | +1.00% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.69% | — | -4.97% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.16% | +23.06% | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.10% | -3.40% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | +12.78% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.01% | -8.59% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.06% | +5.38% | |
| 30 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +57.59% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.06% | +1.42% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +1.34% | |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.54% | -0.04% | +3.73% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.01% | +16.67% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.54% | -0.06% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.06% | +38.41% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.51% | — | +1.09% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.51% | -0.02% | +20.10% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.01% | +24.62% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +79.14% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.04% | +25.66% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.07% | +1.26% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.01% | +8.81% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.02% | -4.25% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.02% | +20.82% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.11% | +5.85% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.46% | -0.14% | +3.54% | |
| 48 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.06% | -8.98% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.06% | +47.97% | |
| 50 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.05% | -0.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baker Tilly Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 237 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (9.9%)、PVAL (4.2%)、IJH (2.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $2529.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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