13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001840565
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
237 檔
11.8%
Q4 2024の報告期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLC（CIK: 0001840565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 237 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Baker Tilly Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IJH, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全237銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.71% | +0.39% | +7.21% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.31% | -2.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.11% | +0.22% | +0.80% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.91% | -0.08% | +1.76% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.60% | +0.58% | +1.89% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.03% | +3.18% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.01% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.32% | +0.06% | +0.03% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.92% | -0.78% | +32.25% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.91% | -0.34% | -0.27% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.05% | +5.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.80% | +0.10% | +4.57% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.02% | +44.04% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.77% | -0.22% | +5.68% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.50% | +0.02% | +5.22% | |
| 16 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.32% | +0.59% | +775.10% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.03% | +7.34% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.24% | +5.01% | |
| 19 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.07% | -0.67% | +4.30% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | -0.02% | +4.24% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | — | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +1.75% | +6.44% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.07% | -5.21% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.01% | +3.30% | |
| 25 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.78% | — | -1.00% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.77% | — | +706.65% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.76% | -0.04% | -3.20% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.04% | +2.52% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +215.17% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.06% | +7.60% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.64% | +0.33% | +7.32% | |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.60% | -0.06% | +3.18% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.10% | -10.51% | |
| 34 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.58% | -0.04% | +12.21% | |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.06% | +2.37% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | +31.51% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.01% | +5.21% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.06% | +0.39% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.07% | -3.80% | |
| 40 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.05% | +10.78% | |
| 41 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.49% | — | +9.62% | |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.05% | +4.20% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.16% | -5.95% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.01% | -12.44% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.44% | -0.14% | -2.24% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.02% | +6.74% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +164.74% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.11% | +20.87% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.06% | +10.06% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.01% | -2.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baker Tilly Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 237 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (9.7%)、IJH (3.4%)、NVDA (3.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。