13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895362
申告総資産額
$57.1億
$57.1億
266 檔
15.0%
Q1 2024の報告期間中、Badgley Phelps Wealth Managers, LLC（CIK: 0001895362）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $57.1億 に達し、合計 266 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Badgley Phelps Wealth Managers, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, EFA, 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.68% | -0.51% | -0.38% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.17% | +1.97% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 3.69% | — | — | ||
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.50% | +0.05% | -1.73% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.04% | +1.27% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.74% | +0.03% | +1.07% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.04% | +378.38% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.03% | +1.63% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.19% | -0.03% | +11.11% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.24% | -2.70% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.77% | -0.27% | -2.00% | |
| 12 | COLM | Columbia Sportswear Co | 株式-その他 | 1.63% | -0.01% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.60% | -0.13% | +1.46% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.02% | +3.10% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.05% | +1.79% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.47% | +0.01% | -0.61% | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.40% | +0.07% | +0.94% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.18% | +2.80% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.19% | -0.97% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.34% | +2.01% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.12% | -0.12% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.21% | +2.07% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | -34.33% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.00% | -0.20% | +2.40% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.07% | -2.02% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.06% | +2.76% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +2.42% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +2.49% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.12% | -3.13% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.89% | -0.06% | +2.02% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.87% | +0.10% | -14.88% | |
| 32 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.82% | — | +1.21% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.07% | -0.30% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.78% | -0.10% | +1.80% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.76% | -0.07% | -0.62% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.05% | -2.10% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.16% | -3.45% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.33% | +1.77% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.56% | -1.98% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | +0.93% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.02% | +0.28% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.67% | +0.03% | +6.15% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.67% | -0.06% | +0.15% | |
| 44 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.66% | — | EXIT | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | +0.09% | -33.60% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.07% | -2.58% | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +1.11% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.09% | +1.77% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.23% | +5.22% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +2036.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Badgley Phelps Wealth Managers, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $57.1億、保有銘柄数は 266 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.7%)、EFA (4.5%)、 (3.7%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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