13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911056
申告総資産額
$62.8億
$62.8億
373 檔
9.8%
Q1 2026の報告期間中、Axxcess Wealth Management, LLC（CIK: 0001911056）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $62.8億 に達し、合計 373 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Axxcess Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 150 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, AAPL, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全373銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.69% | -2.77% | -6.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.36% | -1.83% | — | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.76% | -2.21% | +20.51% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.01% | -1.28% | +0.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.83% | -1.11% | -15.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.76% | -1.27% | -2.92% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.45% | -1.24% | +11.09% | |
| 8 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.31% | -1.13% | +6.18% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.93% | -0.08% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.90% | +1.68% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.88% | -5.49% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.90% | -1.06% | -13.53% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.82% | -0.76% | -2.92% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.76% | -0.67% | -3.48% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.65% | -3.61% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.66% | -0.67% | -0.87% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -0.55% | -5.77% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.52% | -10.49% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.19% | -0.46% | +8.08% | |
| 20 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.12% | -0.39% | +2.14% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.47% | +5.72% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.08% | -0.38% | +1.97% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.45% | +15.74% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.42% | +0.97% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.51% | -13.99% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.43% | -20.79% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | -0.29% | -7.83% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.32% | -12.44% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.36% | -29.83% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.34% | -9.21% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.50% | +1.14% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.41% | -15.37% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.33% | +4.29% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.67% | -0.26% | +121.72% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.31% | -1.60% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.66% | -0.20% | -5.47% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.34% | +5.08% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.28% | -5.66% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.37% | -2.42% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.63% | -0.36% | +18.54% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.18% | -8.87% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.32% | +4.08% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.05% | -74.18% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.29% | +0.47% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | -0.19% | -12.99% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.15% | -3.70% | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.50% | -0.20% | +29.06% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.25% | -43.75% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.28% | +4.09% | |
| 50 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.48% | -0.12% | +157.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axxcess Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $62.8億、保有銘柄数は 373 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AGG (5.7%)、AAPL (4.4%)、JPST (3.8%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $1.4億
今期最大全売却 / 減却
VV
前期市值: $3.3億
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 30 件、全売却 150 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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