13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911056
申告総資産額
$62.8億
$62.8億
845 檔
11.3%
Q1 2025の報告期間中、Axxcess Wealth Management, LLC（CIK: 0001911056）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $62.8億 に達し、合計 845 件の保有銘柄を報告しました。
Axxcess Wealth Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 30 銘柄とともに 21 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VV, AGG, MCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全845銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.12% | +5.55% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.48% | -2.77% | -4.39% | |
| 3 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 2.89% | — | -1.92% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.30% | +1.82% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.03% | -1.27% | +1.76% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.90% | -1.24% | -13.51% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | +1.39% | NEW | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.69% | -1.28% | +12.56% | |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.65% | +0.94% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | -1.11% | +9.56% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.52% | -2.21% | +13.27% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.51% | -1.06% | -7.17% | |
| 13 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 1.44% | +0.90% | NEW | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.40% | +0.05% | -20.95% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.88% | +2.47% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.95% | NEW | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.93% | +1.01% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.07% | +0.95% | NEW | |
| 19 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.02% | +0.96% | NEW | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.01% | -1.13% | +6.61% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.97% | -0.76% | -0.44% | |
| 22 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.92% | +0.03% | NEW | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.52% | -7.68% | |
| 24 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.87% | +0.65% | NEW | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.72% | NEW | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.67% | +4.95% | |
| 27 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.81% | -0.67% | +12.48% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.43% | +12.19% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.79% | -0.39% | +8.24% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.65% | -1.30% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.51% | +5.37% | |
| 32 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-その他 | 0.66% | +1.22% | NEW | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.47% | +10.95% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.50% | +3.15% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.85% | NEW | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.59% | +0.57% | NEW | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.57% | +0.61% | NEW | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | +0.37% | NEW | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.03% | +914.72% | |
| 40 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.53% | +0.16% | NEW | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | -0.19% | +0.43% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.41% | -2.13% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | -0.29% | -30.88% | |
| 44 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | NEW | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.33% | -6.49% | |
| 46 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | NEW | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.30% | +7.14% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.32% | -4.59% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.18% | -14.42% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | -0.34% | -17.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axxcess Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $62.8億、保有銘柄数は 845 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VV (7.1%)、AGG (4.5%)、MCHX (2.9%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RWL
市值: $593.3万
今期最大全売却 / 減却
SPD
前期市值: $950.5万
Q1 2025 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 30 件、追加買付 64 件、減却 83 件、全売却 21 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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