13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950607
申告総資産額
$7154.8万
$7154.8万
83 檔
68.8%
Q1 2026の報告期間中、Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7154.8万 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Axim Planning & Wealthは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（EH, HPF, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 株式-その他 | 48.43% | -11.55% | -1.77% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 株式-その他 | 5.15% | +0.28% | -15.71% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.81% | +0.30% | +44.10% | |
| 4 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-その他 | 1.94% | -1.38% | +68.76% | |
| 5 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.48% | -2.66% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 1.28% | -0.09% | +24.17% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.14% | +48.37% | |
| 8 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.45% | +11.88% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.10% | +0.50% | -0.63% | |
| 10 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.02% | +0.31% | +24.41% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.99% | +0.12% | — | |
| 12 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.32% | +6.07% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.16% | -13.60% | |
| 14 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.93% | -0.15% | +4.83% | |
| 15 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.88% | +0.10% | -1.20% | |
| 16 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 0.86% | +0.10% | +3.34% | |
| 17 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 0.86% | +0.09% | +0.71% | |
| 18 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.86% | +0.12% | +2.24% | |
| 19 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-その他 | 0.84% | +0.12% | +4.02% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.21% | — | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +13.14% | |
| 22 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.16% | -27.98% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.56% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.21% | -15.62% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.68% | +0.05% | +40.41% | |
| 26 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.16% | +0.95% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | +0.05% | +39.82% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.59% | -0.18% | +29.01% | |
| 30 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | +26.32% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.20% | +45.73% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.15% | -22.56% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | +0.07% | +32.41% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.03% | -41.06% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.37% | — | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | +1.03% | +3.79% | |
| 40 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 41 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-その他 | 0.48% | +0.34% | +8.55% | |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.18% | -28.33% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.46% | +0.38% | -18.71% | |
| 45 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 0.45% | +0.09% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.03% | -1.71% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -7.84% | |
| 48 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 0.41% | +0.25% | +93.07% | |
| 49 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.40% | +0.03% | +83.45% | |
| 50 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.40% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axim Planning & Wealth の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7154.8万、保有銘柄数は 83 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は EH (48.4%)、HPF (5.2%)、BIL (2.8%) です。最大保有銘柄 EH がポートフォリオの約 48.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $44.1万
今期最大全売却 / 減却
WDC
前期市值: $65.5万
Q1 2026 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 34 件、減却 22 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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