13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950607
申告総資産額
$7154.8万
$7154.8万
72 檔
89.5%
Q4 2025の報告期間中、Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7154.8万 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Axim Planning & Wealthは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EH, HPF, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 89.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 株式-その他 | 58.03% | -11.55% | -5.38% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 株式-その他 | 5.46% | +0.28% | -2.94% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.69% | +0.30% | +80.11% | |
| 4 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.12% | +0.31% | -66.90% | |
| 5 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.48% | +6.49% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.04% | +0.50% | +90.48% | |
| 7 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-その他 | 1.00% | -1.38% | -55.24% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.16% | +22.63% | |
| 9 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | -20.86% | |
| 10 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.45% | +51.83% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.88% | +0.12% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.14% | -22.87% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.16% | — | |
| 14 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.32% | +17.90% | |
| 15 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.79% | -0.15% | +13.44% | |
| 16 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.78% | +0.10% | +14.77% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.21% | +8.31% | |
| 18 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 0.75% | +0.09% | +17.56% | |
| 19 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 0.74% | +0.10% | +16.72% | |
| 20 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.73% | +0.12% | +15.24% | |
| 21 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-その他 | 0.72% | +0.12% | — | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.03% | — | |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.21% | — | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.52% | EXIT | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.15% | — | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.65% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.16% | +0.07% | |
| 29 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | — | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.18% | +4.11% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | +32.86% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.56% | — | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.46% | +0.38% | +6.02% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | +1.03% | -20.81% | |
| 36 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -4.12% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.39% | +0.05% | +119.05% | |
| 38 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.04% | +27.50% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 40 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-その他 | 0.38% | +0.34% | — | |
| 41 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.37% | -0.18% | +14.81% | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.05% | +13.89% | |
| 43 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.36% | -0.08% | -8.80% | |
| 44 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | -6.91% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.20% | +2.95% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | -17.21% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.31% | NEW | |
| 48 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.15% | -4.57% | |
| 49 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.10% | -11.05% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.17% | -2.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axim Planning & Wealth の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7154.8万、保有銘柄数は 72 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は EH (58.0%)、HPF (5.5%)、BIL (1.7%) です。最大保有銘柄 EH がポートフォリオの約 58.0% を占めています。
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今期最大新規買付
MO
市值: $76.9万
今期最大全売却 / 減却
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前期市值: $61.9万
Q4 2025 中に合計 90 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 28 件、減却 27 件、全売却 22 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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