13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950607
申告総資産額
$7154.8万
$7154.8万
81 檔
131.7%
Q3 2025の報告期間中、Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7154.8万 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Axim Planning & Wealthは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 49 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（EH, HPF, CLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 131.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 株式-その他 | 64.83% | -11.55% | +0.58% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 株式-その他 | 4.43% | +0.28% | +3.34% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 2.32% | +0.31% | +0.32% | |
| 4 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-その他 | 1.68% | -1.38% | +45.96% | |
| 5 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.48% | +120.26% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 0.97% | -0.09% | -19.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.14% | -9.98% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.80% | +0.50% | -1.26% | |
| 9 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.63% | EXIT | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.30% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.16% | -4.92% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.60% | +0.12% | +1.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.21% | +94.10% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.21% | — | |
| 15 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 16 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.32% | — | |
| 17 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.18% | — | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.49% | +0.59% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 21 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 22 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 0.48% | +0.09% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.16% | -34.77% | |
| 24 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 25 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 26 | SNEX | Stonex Group Inc | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 28 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 29 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.52% | EXIT | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.34% | +0.04% | +48.48% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | -2.04% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.33% | +0.38% | +107.53% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.31% | +1.03% | -22.02% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.56% | +4.00% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 39 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.31% | -0.08% | -48.99% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | +10.39% | |
| 42 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -14.64% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.03% | — | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 45 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.27% | +0.10% | -17.39% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.20% | -3.12% | |
| 48 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.24% | -0.18% | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.34% | NEW | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.04% | +4.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axim Planning & Wealth の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7154.8万、保有銘柄数は 81 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は EH (64.8%)、HPF (4.4%)、CLF (2.3%) です。最大保有銘柄 EH がポートフォリオの約 64.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ARCM
市值: $212.5万
今期最大全売却 / 減却
CTAS
前期市值: $46.6万
Q3 2025 中に合計 92 件の調整を実施しました（新規買付 49 件、追加買付 13 件、減却 17 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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