13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950607
申告総資産額
$7154.8万
$7154.8万
71 檔
120.8%
Q2 2025の報告期間中、Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7154.8万 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Axim Planning & Wealthのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EH, HPF, CLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 120.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 株式-その他 | 69.77% | -11.55% | +0.10% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 株式-その他 | 4.65% | +0.28% | -3.38% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.67% | +0.31% | +8.32% | |
| 4 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 1.55% | -0.09% | +130.26% | |
| 5 | ARCM | Arrow Reserve Cap Mgmt ETF | ETF-その他 | 1.33% | -1.38% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.14% | +2.67% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.84% | +0.50% | +77.69% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.16% | -0.45% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.21% | — | |
| 10 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.66% | -0.08% | +115.43% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.64% | +0.12% | — | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.16% | +15.31% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.60% | +0.12% | — | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.09% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.55% | EXIT | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.41% | +1.03% | +9.91% | |
| 19 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 22 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.15% | — | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.31% | NEW | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | +42.52% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.04% | -3.29% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.56% | -1.96% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.04% | — | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.20% | +13.53% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.34% | NEW | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.21% | -1.60% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.26% | +0.09% | -2.15% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | +0.07% | +7.44% | |
| 35 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.48% | +46.31% | |
| 36 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.26% | +0.10% | +6.83% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 38 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.38% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.06% | +13.86% | |
| 40 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 0.25% | +0.28% | NEW | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.17% | -11.92% | |
| 42 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.24% | — | -44.77% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -6.02% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.16% | -16.05% | |
| 45 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.23% | — | +29.35% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.03% | -1.48% | |
| 48 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -1.65% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.16% | -3.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axim Planning & Wealth の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7154.8万、保有銘柄数は 71 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は EH (69.8%)、HPF (4.7%)、CLF (1.7%) です。最大保有銘柄 EH がポートフォリオの約 69.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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