13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001950607
申告総資産額
$7154.8万
$7154.8万
41 檔
115.5%
Q4 2024の報告期間中、Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7154.8万 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Axim Planning & Wealthのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EH, HPF, CLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 115.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 株式-その他 | 76.37% | -11.55% | -1.07% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 株式-その他 | 7.25% | +0.28% | -2.08% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 2.03% | +0.31% | — | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | +0.16% | -1.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.14% | -0.59% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.80% | +0.12% | +48.11% | |
| 7 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.79% | +0.12% | — | |
| 8 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -90.29% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.21% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.55% | EXIT | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.09% | +20.65% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.16% | -18.76% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.39% | — | +36.58% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.04% | +84.62% | |
| 15 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 0.38% | — | -2.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | -5.67% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.17% | — | |
| 18 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.10% | -41.33% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.16% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.03% | +2.04% | |
| 21 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -11.00% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.56% | -1.96% | |
| 23 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.48% | -18.20% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.06% | +0.70% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +50.59% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.29% | — | +5.08% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.34% | NEW | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.04% | +3.18% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +33.86% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.15% | -8.00% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -4.20% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | -3.79% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.16% | +0.10% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.22% | — | -37.58% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | -30.97% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.40% | NEW | |
| 38 | LCNB | Lcnb Corporation | 株式-その他 | 0.19% | +0.06% | — | |
| 39 | ARDC | Ares Dynamic Credit All | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | QS | Quantumscape CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 41 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | +6.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axim Planning & Wealth の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7154.8万、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は EH (76.4%)、HPF (7.3%)、CLF (2.0%) です。最大保有銘柄 EH がポートフォリオの約 76.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。