13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001950607
申告総資産額
$7154.8万
$7154.8万
27 檔
107.9%
Q2 2024の報告期間中、Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7154.8万 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Axim Planning & Wealthのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EH, HPF, CCL1EUR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 107.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 株式-その他 | 76.35% | -11.55% | +12.48% | |
| 2 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 株式-その他 | 7.49% | +0.28% | +120.27% | |
| 3 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 5.97% | — | -20.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | +0.14% | -4.24% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.31% | +0.16% | -11.03% | |
| 6 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.73% | +0.12% | — | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.21% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.55% | EXIT | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.44% | +0.12% | +6.45% | |
| 10 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 0.41% | — | -40.04% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 12 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -37.72% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.03% | +7.10% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.09% | — | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | +0.30% | — | |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +15.92% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.56% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | — | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 21 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.29% | +0.10% | +31.28% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.06% | +7.17% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.15% | -23.45% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | — | |
| 26 | LCNB | Lcnb Corporation | 株式-その他 | 0.19% | +0.06% | — | |
| 27 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.48% | -65.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axim Planning & Wealth の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7154.8万、保有銘柄数は 27 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は EH (76.3%)、HPF (7.5%)、CCL1EUR (6.0%) です。最大保有銘柄 EH がポートフォリオの約 76.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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