13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001950607
申告総資産額
$7154.8万
$7154.8万
24 檔
162.7%
Q1 2024の報告期間中、Axim Planning & Wealth（CIK: 0001950607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7154.8万 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Axim Planning & Wealthのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EH, KWEB, CCL1EUR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 162.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH | Ehang Holdings Ltd-sps Adr | 株式-その他 | 69.65% | -11.55% | +6.94% | |
| 2 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 17.12% | — | -16.43% | |
| 3 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 4.45% | — | -15.54% | |
| 4 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 株式-その他 | 2.24% | +0.28% | +89.99% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.16% | -0.43% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.14% | -3.00% | |
| 7 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.56% | +0.12% | -0.64% | |
| 8 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 0.44% | — | +24.94% | |
| 9 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +6.01% | |
| 10 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +32.42% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.21% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.55% | EXIT | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.27% | +0.12% | — | |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.56% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.03% | +1.62% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.15% | +4.64% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.16% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -47.04% | |
| 21 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.17% | +0.10% | +27.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.06% | — | |
| 23 | LCNB | Lcnb Corporation | 株式-その他 | 0.15% | +0.06% | — | |
| 24 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.48% | +56.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Axim Planning & Wealth の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7154.8万、保有銘柄数は 24 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は EH (69.7%)、KWEB (17.1%)、CCL1EUR (4.5%) です。最大保有銘柄 EH がポートフォリオの約 69.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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