13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738720
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
71 檔
44.0%
Q1 2026の報告期間中、Avondale Wealth Management（CIK: 0001738720）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Avondale Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IJH, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.29% | +0.33% | -0.51% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.86% | -0.01% | +4.77% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.37% | +1.02% | +6.48% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 8.54% | -0.22% | +1.29% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.95% | +0.32% | +8.41% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.38% | -0.01% | +7.43% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.10% | +0.07% | +4.15% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 3.63% | +5.68% | -8.93% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.02% | -3.02% | EXIT | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.47% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | -0.01% | +3.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.00% | -0.24% | +17.55% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.30% | -3.50% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.76% | -0.54% | — | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | -0.35% | +5.66% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.09% | -0.13% | +27.03% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.08% | +5.18% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.05% | +8.66% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.01% | +0.62% | -4.69% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.20% | -6.73% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.60% | -0.18% | — | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | -5.93% | |
| 24 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.28% | +131.29% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | +0.03% | |
| 26 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.52% | -0.05% | +7.65% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.01% | +278.72% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.03% | +145.41% | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.49% | +0.01% | -4.07% | |
| 30 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.10% | +12.70% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 32 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-その他 | 0.40% | -0.15% | +27.04% | |
| 33 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.39% | -0.26% | +11.94% | |
| 34 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.04% | -52.44% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.13% | — | |
| 36 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.04% | -8.88% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.35% | -0.03% | +0.18% | |
| 38 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.08% | +1.38% | |
| 39 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.32% | +1.12% | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.11% | -4.64% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | +0.01% | +50.29% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +0.24% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.05% | +4.57% | |
| 44 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.26% | -0.11% | +4.48% | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.24% | -0.12% | +36.22% | |
| 47 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 50 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.20% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avondale Wealth Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (18.3%)、IJH (9.9%)、QQQ (9.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JBND
市值: $492.1万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $3921.9万
Q1 2026 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 31 件、減却 15 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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