13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738720
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
112 檔
35.0%
Q4 2024の報告期間中、Avondale Wealth Management（CIK: 0001738720）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Avondale Wealth Managementは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, IJH, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.96% | +0.33% | -3.73% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 10.18% | -0.01% | -1.85% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.93% | +1.02% | -0.87% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 7.15% | -0.01% | +7.16% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.78% | +0.32% | +6.77% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.11% | +0.07% | +8.01% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.91% | -0.09% | +7.45% | |
| 8 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 3.32% | — | — | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.71% | +5.68% | +379.20% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.62% | -0.54% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.18% | -0.01% | +2.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.14% | -0.24% | -8.32% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.30% | +0.87% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.53% | -0.35% | -12.90% | |
| 15 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.04% | -1.86% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.08% | +2.74% | |
| 17 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.06% | -0.10% | -13.92% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.13% | -9.64% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.87% | -0.12% | -83.75% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.77% | -0.18% | +2.19% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.05% | +0.40% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.68% | +0.01% | -9.07% | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.66% | -0.10% | +81.94% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.20% | +4.21% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.57% | +0.62% | -36.97% | |
| 26 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | -26.01% | |
| 27 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 0.53% | — | -12.79% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -1.09% | EXIT | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.41% | -0.08% | -26.50% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.39% | -3.02% | EXIT | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.13% | EXIT | |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +105.69% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.11% | +16.65% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | +0.01% | +5.79% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.20% | -0.11% | -14.95% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.20% | +1.12% | -9.09% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | +326.92% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | -10.26% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.05% | -50.09% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.28% | — | |
| 47 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 株式-その他 | 0.17% | — | -22.22% | |
| 48 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.16% | — | -22.68% | |
| 49 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.13% | -0.05% | +100.00% | |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avondale Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 112 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (21.0%)、IJH (10.2%)、QQQ (9.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FSTA
市值: $518.0万
今期最大全売却 / 減却
IWD
前期市值: $15.7万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。