13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738720
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
115 檔
35.1%
Q3 2024の報告期間中、Avondale Wealth Management（CIK: 0001738720）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Avondale Wealth Managementは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, IJH, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.63% | +0.33% | +0.95% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 10.52% | -0.01% | +2.34% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.70% | +1.02% | +0.92% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 7.15% | -0.01% | +1.15% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.96% | +0.32% | +4.43% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 5.46% | -0.12% | +2.52% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.84% | -0.09% | -5.10% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.79% | +0.07% | +1.64% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.70% | -0.54% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.21% | -0.24% | +3.19% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.01% | — | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.83% | -0.35% | -16.50% | |
| 13 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.04% | +1.18% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.30% | +1.63% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.25% | +0.62% | +22.19% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.13% | -11.95% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.08% | +3.98% | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.10% | +17.91% | |
| 19 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.72% | -3.02% | EXIT | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.71% | +0.01% | -0.01% | |
| 21 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | -37.52% | |
| 22 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 0.67% | — | -27.73% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.57% | +5.68% | +60.00% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.20% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -1.09% | EXIT | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.08% | +18.18% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.05% | -13.98% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.38% | -0.10% | +21.09% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.37% | -0.18% | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.37% | -0.05% | +113.39% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.11% | -0.44% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | +0.01% | -13.64% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.03% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.01% | +10.53% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.24% | +1.12% | -43.80% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 株式-その他 | 0.22% | — | -1.56% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | -59.41% | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.28% | -49.10% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.17% | -0.11% | -0.42% | |
| 46 | JYNT | Joint Corp/the | 株式-その他 | 0.16% | — | -1.14% | |
| 47 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.12% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 49 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avondale Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 115 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (21.6%)、IJH (10.5%)、QQQ (9.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PBT
市值: $11.3万
今期最大全売却 / 減却
AAL
前期市值: $50.1万
Q3 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 17 件、減却 19 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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