13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738720
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
124 檔
32.5%
Q1 2024の報告期間中、Avondale Wealth Management（CIK: 0001738720）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Avondale Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IJH, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.87% | +0.33% | -0.91% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 10.96% | -0.01% | +405.80% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.41% | +1.02% | -0.57% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 8.00% | -0.01% | +3.88% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.69% | +0.32% | +5.17% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.09% | -0.09% | +6.91% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 5.14% | -0.12% | +3.17% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.78% | +0.07% | +761.97% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.67% | -0.54% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.13% | -0.35% | -2.30% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | -0.01% | -16.96% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.60% | -0.24% | +23.38% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.30% | +9.94% | |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.04% | +12.70% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.34% | -0.13% | +5.02% | |
| 16 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.09% | -0.08% | +9.91% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.08% | +5.68% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.87% | +0.62% | -12.32% | |
| 19 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 0.83% | — | +5.15% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.69% | +0.01% | -0.23% | |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.10% | — | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.20% | +205.71% | |
| 24 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.44% | +1.12% | -15.43% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.11% | +10.76% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.05% | +88.74% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.13% | EXIT | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -1.09% | EXIT | |
| 29 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.28% | +191.30% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | +7.14% | |
| 31 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -11.47% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.27% | -0.05% | +23.76% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.27% | -0.18% | +209.09% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.03% | — | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.20% | EXIT | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | +0.01% | +32.00% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | +13.33% | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | +0.02% | -15.38% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | JYNT | Joint Corp/the | 株式-その他 | 0.17% | — | +192.31% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 45 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -4.17% | |
| 46 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | -9.52% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.04% | +62.50% | |
| 48 | IBUY | Amplify Online Retail ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -33.04% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.12% | +0.01% | -20.00% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avondale Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 124 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (20.9%)、IJH (11.0%)、QQQ (9.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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