13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001774744
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
157 檔
17.4%
Q4 2025の報告期間中、Avantra Family Wealth, Inc.（CIK: 0001774744）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Avantra Family Wealth, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.68% | +0.10% | +1.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.26% | -0.01% | -1.69% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.82% | -0.29% | +1.27% | |
| 4 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 3.02% | -0.32% | +2.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.99% | +0.16% | +1.18% | |
| 6 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-その他 | 2.80% | -0.24% | +2.70% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.14% | -0.26% | +0.60% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.93% | +0.14% | +2.99% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.85% | -0.01% | -0.56% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.80% | +0.17% | +3.16% | |
| 11 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-その他 | 1.38% | -0.11% | +3.83% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.86% | -0.02% | |
| 13 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.29% | -0.11% | +1.80% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.17% | +0.04% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.94% | NEW | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.18% | -0.03% | +1.01% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.10% | +1.74% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.49% | +0.74% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.11% | -1.04% | EXIT | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.01% | -0.36% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.09% | +0.20% | +1.60% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.09% | -0.40% | +0.38% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.43% | +2.44% | |
| 24 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.05% | -0.09% | +1.94% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.32% | -0.51% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.66% | +0.08% | |
| 27 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.96% | -0.50% | +1.60% | |
| 28 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.72% | EXIT | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.15% | -3.33% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.93% | -0.25% | +0.71% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | -0.03% | -0.23% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.91% | -0.22% | +1.97% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.87% | -0.24% | +12.82% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | +2.57% | |
| 35 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.84% | -0.08% | -0.74% | |
| 36 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.82% | -0.02% | +1.49% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.49% | +2.76% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.09% | -1.56% | |
| 40 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -0.37% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.27% | +935.63% | |
| 42 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.73% | -0.05% | +5.80% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.19% | +2.21% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.12% | +1.62% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.69% | +1.02% | -0.89% | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.67% | -0.35% | +5.99% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.66% | +0.07% | +1.75% | |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.71% | EXIT | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.28% | +2.47% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.18% | +0.63% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +3.16% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +1.43% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -0.89% | 減少 |
| 4 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | +1.74% | 増加 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -1.56% | 減少 |
| 6 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -0.56% | 減少 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +0.60% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -3.33% | 減少 |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +62.41% | 増加 |
| 10 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +5.50% | 増加 |
| 11 | GM | General Motors Co | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 12 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.18% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +2.99% | 増加 |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +12.82% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.49% | 増加 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.60% | 増加 |
| 18 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.1% | +0.52% | 増加 |
| 19 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | +0.1% | +2.70% | 増加 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 21 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | 0% | +3.83% | 増加 |
| 22 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | 0% | +2.47% | 増加 |
| 23 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.1% | -33.06% | 減少 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -5.27% | 減少 |
| 25 | PPG | Ppg Industries Inc | -0.1% | -21.41% | 減少 |
| 26 | CPB | THE Campbell's Company | -0.1% | -27.74% | 減少 |
| 27 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | -3.72% | 減少 |
| 28 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | -26.28% | 減少 |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -17.40% | 減少 |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -38.37% | 減少 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.04% | 増加 |
| 32 | HPQ | Hp Inc | -0.2% | -29.58% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -3.51% | 減少 |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | +935.63% | 増加 |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.2% | +2.44% | 増加 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -1.69% | 減少 |
| 37 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -0.3% | -32.72% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +1.27% | 増加 |
| 39 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | BIDD | Ishares International Divide | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AVB | Avalonbay Communities Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avantra Family Wealth, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 157 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、NVDA (4.3%)、MSFT (3.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GSEP
市值: $114.9万
今期最大全売却 / 減却
BIDD
前期市值: $39.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 21 件、減却 17 件、全売却 8 件）。
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