13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001774744
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
131 檔
17.3%
Q2 2025の報告期間中、Avantra Family Wealth, Inc.（CIK: 0001774744）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Avantra Family Wealth, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GJUN, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 4.88% | -0.32% | +487.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.84% | +0.10% | +4.35% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.29% | -0.29% | -0.16% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.20% | -0.01% | +2.06% | |
| 5 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-その他 | 4.13% | -0.24% | — | |
| 6 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 4.13% | -0.02% | — | |
| 7 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-その他 | 3.71% | -0.11% | — | |
| 8 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.16% | -0.09% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.35% | +0.16% | +3.80% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.12% | -0.26% | +4.70% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.14% | +4.39% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.62% | -0.12% | -7.79% | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.53% | -0.01% | +7.55% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.39% | -0.40% | -1.52% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.17% | +7.96% | |
| 16 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.35% | -0.11% | +3.14% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.27% | +2.70% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.43% | +1.61% | |
| 19 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.10% | -0.62% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.17% | -2.14% | |
| 21 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 1.05% | -0.50% | +3.38% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.25% | +3.40% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.32% | +9.73% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.22% | +2.53% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.03% | +1.62% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.89% | +0.20% | +44.11% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.84% | -0.04% | +0.37% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.02% | -1.61% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.86% | +73.99% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.49% | +3.86% | |
| 31 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.80% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.80% | -0.35% | -0.94% | |
| 33 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.70% | NEW | |
| 34 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.74% | -0.05% | +5.97% | |
| 35 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +0.52% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.11% | — | |
| 37 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.70% | -0.47% | EXIT | |
| 38 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.69% | -0.09% | -25.42% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.12% | -18.21% | |
| 40 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.67% | — | -3.95% | |
| 41 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.28% | -3.85% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.09% | -19.08% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.19% | -16.57% | |
| 44 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.62% | — | -1.95% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.66% | -38.57% | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.61% | +0.07% | +2.03% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.10% | -1.97% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.46% | EXIT | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.37% | -13.45% | |
| 50 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.47% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avantra Family Wealth, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 131 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GJUN (4.9%)、AAPL (4.8%)、MSFT (4.3%) です。最大保有銘柄 GJUN がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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