13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001774744
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
149 檔
11.5%
Q1 2025の報告期間中、Avantra Family Wealth, Inc.（CIK: 0001774744）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 149 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Avantra Family Wealth, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.83% | +0.10% | -1.56% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.77% | -0.29% | +1.36% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.28% | -0.01% | +2.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.28% | +0.16% | +1.63% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.11% | -0.26% | +0.86% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.03% | -0.12% | -0.88% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.62% | -0.40% | +1.24% | |
| 8 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.41% | -0.11% | -0.54% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.38% | -0.01% | -0.18% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.49% | -4.31% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.26% | -0.25% | -4.75% | |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.43% | +2.63% | |
| 13 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 1.19% | -0.50% | +16.06% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | +0.17% | -5.55% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | +0.17% | +8.20% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.14% | +4.05% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.12% | -1.04% | EXIT | |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.10% | +12.56% | |
| 19 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.09% | -0.09% | -20.96% | |
| 20 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 1.08% | -0.08% | +1.68% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.66% | -5.26% | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.05% | +1.08% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.32% | +41.71% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | +6.63% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.09% | -1.33% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.72% | EXIT | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.97% | -0.03% | -0.08% | |
| 28 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.96% | -0.42% | EXIT | |
| 29 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.96% | — | -2.47% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.27% | -0.28% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.48% | NEW | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.19% | +6.69% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.49% | +2.50% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.22% | +4.08% | |
| 35 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | +2.75% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | -0.03% | -0.61% | |
| 37 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.90% | -0.32% | -1.04% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.88% | -0.35% | +13.12% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.12% | -6.72% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.02% | +3.60% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.46% | EXIT | |
| 42 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.80% | — | +45.19% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.11% | — | |
| 44 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.73% | -0.47% | EXIT | |
| 45 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -1.00% | |
| 46 | QMNV | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov | ETF-その他 | 0.73% | — | +90.84% | |
| 47 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.72% | -0.05% | +2.08% | |
| 48 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.72% | — | -1.48% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.10% | -3.17% | |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.28% | -5.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avantra Family Wealth, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 149 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.8%)、MSFT (3.8%)、NVDA (3.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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