13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001303042
申告総資産額
$182.0億
$182.0億
2227 檔
23.5%
Q1 2025の報告期間中、Avantax Advisory Services, Inc.（CIK: 0001303042）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $182.0億 に達し、合計 2227 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Avantax Advisory Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, VONG, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.36% | — | +4.23% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.85% | — | +0.08% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.54% | — | +2.66% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | +6.30% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.46% | — | +4.91% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.03% | — | +3.91% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.69% | — | +4.26% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +11.02% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | — | +9.96% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.34% | — | +16.92% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | — | +8.23% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | — | +5.25% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.09% | — | +3.87% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +5.92% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -4.17% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.77% | — | +22.17% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.69% | — | -6.98% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.67% | — | -5.39% | |
| 19 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.66% | — | +5.42% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | +12.13% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.65% | — | +12.24% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +15.67% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | — | +1.73% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | +2.21% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +9.37% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | — | +4.94% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.34% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +9.54% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | — | +0.74% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +9.32% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +3.72% | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.44% | — | -5.95% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +4.89% | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +9.43% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | +0.67% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.41% | — | +21.35% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +2.89% | |
| 38 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.36% | — | +16.50% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +7.49% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +2.85% | |
| 41 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +30.72% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +6.74% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.30% | — | +574.36% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.17% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.54% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.29% | — | -2.04% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.28% | — | +6.88% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +9.72% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +2.28% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.28% | — | +6.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avantax Advisory Services, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $182.0億、保有銘柄数は 2227 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (6.4%)、VONG (5.8%)、AGG (5.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $10.5億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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