13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001303042
申告総資産額
$182.0億
$182.0億
2119 檔
22.8%
Q3 2024の報告期間中、Avantax Advisory Services, Inc.（CIK: 0001303042）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $182.0億 に達し、合計 2119 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Avantax Advisory Services, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VONG, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2119銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.74% | — | -0.78% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.60% | — | -2.12% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.80% | — | +100.57% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.72% | — | +2.79% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | — | +8.47% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.15% | — | +1.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | — | +0.78% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +13.99% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.37% | — | +0.50% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | — | +3.52% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | — | +0.25% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.23% | — | -0.82% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.22% | — | +3.63% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +48.25% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +9.28% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.71% | — | -1.54% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.70% | — | +5.22% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.70% | — | +2339.28% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | — | +0.83% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +3.45% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +9.82% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.58% | — | +10.23% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -3.44% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | — | +7.22% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +2.88% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | — | +2.59% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | -1.33% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | -2.99% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.47% | — | +115.74% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +3.43% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.22% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +2.08% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +12.66% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.35% | — | +0.22% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +2.36% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.35% | — | +22.50% | |
| 37 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.34% | — | -8.51% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | — | -2.84% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +4.49% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +2.79% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.34% | — | +6.93% | |
| 42 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +25.38% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -6.43% | |
| 44 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.31% | — | +49.63% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.30% | — | +3.91% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.30% | — | +2.14% | |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.29% | — | +23.46% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +0.83% | |
| 49 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.12% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avantax Advisory Services, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $182.0億、保有銘柄数は 2119 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (6.7%)、VONG (6.6%)、AGG (5.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。