13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510809
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
121 檔
27.3%
Q1 2026の報告期間中、Avalon Capital Management（CIK: 0001510809）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Avalon Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、63 銘柄の減却および 29 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, GDX, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.07% | +1.67% | -1.68% | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 6.53% | -0.63% | -29.29% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.15% | +0.20% | -13.16% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 5.05% | +2.38% | -6.64% | |
| 5 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 4.85% | -2.96% | — | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.55% | +0.95% | -14.32% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.40% | +0.06% | +54.06% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.36% | +0.89% | -4.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.31% | -0.15% | -15.10% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.07% | +0.56% | -6.74% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.99% | -2.22% | +3557.10% | |
| 12 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.57% | +3.61% | |
| 13 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 2.42% | -2.10% | -26.07% | |
| 14 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.27% | -14.06% | |
| 15 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 2.14% | -0.25% | -7.09% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.97% | +1.90% | -46.70% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.65% | -0.24% | +756.37% | |
| 18 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.22% | -23.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.23% | -27.43% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.31% | +0.01% | — | |
| 21 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.17% | +1.20% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.14% | -0.68% | -13.42% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | -18.23% | |
| 25 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.18% | +1.71% | |
| 26 | PIT | Vaneck Commodity Strat ETF | ETF-コモディティ | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.98% | -0.34% | -40.80% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 29 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.81% | +0.05% | +1.54% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +26.16% | |
| 31 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.05% | -5.10% | |
| 32 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.73% | -0.26% | -15.03% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.07% | -0.41% | |
| 34 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.60% | -10.64% | |
| 35 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.64% | -0.11% | +705.02% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.08% | -17.54% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.03% | -14.22% | |
| 38 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 39 | SCJ | Ishares Msci Japan Small-cap | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | -21.65% | |
| 40 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | +0.27% | |
| 41 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -10.61% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.40% | -0.10% | +0.03% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | +0.11% | -31.42% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | -30.13% | |
| 45 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.16% | +24.88% | |
| 46 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.36% | -0.05% | -76.14% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -24.20% | |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.06% | — | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.31% | +0.09% | -2.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avalon Capital Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 121 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GOOGL (11.1%)、GDX (6.5%)、GOOG (5.2%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PDBC
市值: $1718.4万
今期最大全売却 / 減却
EWG
前期市值: $560.6万
Q1 2026 中に合計 120 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 17 件、減却 63 件、全売却 29 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。