13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510809
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
139 檔
31.2%
Q4 2025の報告期間中、Avalon Capital Management（CIK: 0001510809）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Avalon Capital Managementは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, GDX, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 10.38% | +1.67% | -5.83% | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 7.31% | -0.63% | -15.75% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.50% | +0.20% | -1.33% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.31% | +2.38% | +21.19% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.15% | +0.95% | -1.45% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.66% | +1.90% | +172.52% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.54% | -0.15% | -0.09% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.09% | +0.56% | -9.38% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.96% | +0.89% | +0.00% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 2.37% | -2.10% | +0.27% | |
| 11 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.27% | — | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -1.23% | EXIT | |
| 13 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-その他 | 2.24% | -0.07% | EXIT | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.22% | -0.23% | +0.69% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.92% | -0.06% | EXIT | |
| 16 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.57% | -0.55% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.80% | +0.06% | +13.46% | |
| 18 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.22% | +2.30% | |
| 19 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 1.64% | -0.25% | +3.37% | |
| 20 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | — | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.33% | -0.34% | +84.29% | |
| 22 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 1.26% | -0.05% | -43.32% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.20% | -0.11% | +29.83% | |
| 24 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.08% | -0.07% | -26.49% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.07% | +0.01% | — | |
| 26 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +1667.36% | |
| 27 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.17% | +3.01% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.02% | -0.68% | +6.96% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.86% | |
| 30 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.89% | — | +309.12% | |
| 31 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.18% | +5.55% | |
| 32 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.05% | -0.63% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.08% | -70.07% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.07% | +0.02% | |
| 35 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -70.04% | |
| 36 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.60% | -1.39% | |
| 37 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.61% | -0.26% | — | |
| 38 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +0.67% | |
| 39 | SCJ | Ishares Msci Japan Small-cap | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | -2.62% | |
| 40 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.17% | EXIT | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.56% | — | -17.48% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | -0.01% | +6.25% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | +0.11% | +41.42% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.03% | +27.36% | |
| 47 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -2.05% | |
| 48 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | -1.48% | |
| 49 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.43% | +0.03% | +5.56% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -41.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avalon Capital Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 139 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (10.4%)、GDX (7.3%)、GOOG (5.5%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EMBX
市值: $963.7万
今期最大全売却 / 減却
IGV
前期市值: $982.8万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 15 件、減却 20 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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