13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001510809
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
127 檔
22.7%
Q2 2025の報告期間中、Avalon Capital Management（CIK: 0001510809）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Avalon Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOGL, BWZ, GDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.15% | +1.67% | -3.03% | |
| 2 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 6.22% | — | +280.33% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 4.96% | -0.63% | -16.13% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.83% | +0.56% | -2.63% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.71% | +0.95% | -23.58% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.69% | +0.20% | -15.68% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.12% | +2.38% | +313.98% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.00% | +0.89% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.95% | -0.15% | -13.00% | |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.75% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.23% | -33.04% | |
| 12 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 2.34% | -2.10% | — | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.07% | -0.06% | EXIT | |
| 14 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 2.04% | -0.07% | +1.19% | |
| 15 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.97% | — | — | |
| 16 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.57% | — | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.75% | — | +18.11% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.06% | NEW | |
| 19 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 1.65% | -0.05% | -26.69% | |
| 20 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-その他 | 1.58% | — | -3.02% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.54% | +0.34% | +33.62% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.49% | +0.06% | +72.26% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +0.22% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.44% | -0.02% | -1.90% | |
| 25 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.22% | -0.65% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.08% | -26.69% | |
| 27 | ✓ | Global X Fds | 株式-その他 | 1.17% | — | -2.44% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +1.90% | -6.12% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -6.15% | |
| 30 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.17% | +1.19% | |
| 31 | GRW | Tcw Durable Growth ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.95% | -0.11% | -29.14% | |
| 33 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.60% | — | |
| 34 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.85% | -0.17% | EXIT | |
| 35 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.81% | — | — | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -3.03% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.77% | -0.68% | -5.93% | |
| 38 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | -26.99% | |
| 39 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.05% | +1.84% | |
| 40 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.18% | +7.17% | |
| 41 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.65% | — | -81.04% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.07% | +7.43% | |
| 43 | SCJ | Ishares Msci Japan Small-cap | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | -1.83% | |
| 44 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 45 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | — | -51.52% | |
| 46 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.56% | — | +14.15% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.05% | -0.18% | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -3.10% | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.48% | -0.26% | +2.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avalon Capital Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 127 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GOOGL (7.2%)、BWZ (6.2%)、GDX (5.0%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGV
市值: $1025.4万
今期最大全売却 / 減却
FXI
前期市值: $813.4万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 8 件、減却 17 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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