13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001769288
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
96 檔
28.1%
Q1 2026の報告期間中、Atwater Malick LLC（CIK: 0001769288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Atwater Malick LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, CAT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.65% | -0.49% | +7.50% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 7.28% | +1.50% | -4.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.85% | -0.42% | -2.32% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.90% | +0.13% | -4.33% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 5.19% | -0.17% | -3.79% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 5.18% | -0.04% | +15.90% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 5.12% | -1.31% | -1.80% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 4.89% | -0.18% | +16.54% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.75% | -0.39% | +13.68% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 4.36% | -0.89% | +0.46% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 3.76% | — | +14.33% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.71% | -1.07% | +2.49% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.99% | +0.13% | -14.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.41% | -0.30% | +7.36% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -0.28% | -12.71% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.66% | -0.25% | -13.17% | |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.24% | -14.20% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.14% | +2.37% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.28% | -15.22% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.34% | +0.01% | +29.13% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.29% | -11.23% | |
| 22 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | — | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.90% | -0.53% | -19.80% | |
| 24 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.25% | -18.00% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | +0.25% | |
| 26 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.69% | -0.12% | +4.91% | |
| 27 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | +2.88% | |
| 28 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.67% | -0.12% | +5.05% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.62% | -0.12% | -11.65% | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.02% | -3.88% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.13% | -21.20% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.10% | -4.46% | |
| 33 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.40% | +0.54% | +475.36% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.03% | +62.03% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.05% | +0.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | -0.68% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.10% | -12.64% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.32% | +0.11% | — | |
| 39 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.09% | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.13% | -0.44% | |
| 41 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.03% | -12.14% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.28% | -0.03% | -0.48% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.09% | +9.96% | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.23% | +0.42% | — | |
| 47 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | +4.05% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.04% | -10.18% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Atwater Malick LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (9.7%)、CAT (7.3%)、AAPL (6.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 28 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NEAR
市值: $118.1万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $40.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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