13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001769288
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
73 檔
20.3%
Q4 2024の報告期間中、Atwater Malick LLC（CIK: 0001769288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Atwater Malick LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.01% | -0.42% | -3.92% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.62% | -0.49% | +1.24% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.50% | +0.13% | -0.87% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 5.13% | +1.50% | -1.67% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.92% | -1.31% | -1.60% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 4.82% | -0.17% | -1.02% | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 4.68% | -0.02% | -2.76% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 4.65% | -0.89% | -0.53% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 4.49% | -0.53% | -0.88% | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 4.17% | +0.13% | -1.08% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.71% | -1.07% | -0.52% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.52% | -0.28% | -0.26% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.91% | -0.25% | -0.44% | |
| 14 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 2.79% | -0.24% | -0.85% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.30% | +1.09% | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 2.55% | -0.25% | -0.36% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.52% | -0.29% | +0.59% | |
| 18 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 2.38% | -0.01% | -7.28% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.31% | -0.28% | -4.86% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.28% | -0.13% | -4.58% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.14% | -0.10% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | — | -9.76% | |
| 23 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +1.47% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.03% | — | -5.37% | |
| 25 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.03% | +3.18% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.91% | -0.08% | +0.28% | |
| 27 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.78% | — | +5.25% | |
| 28 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -2.66% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +1.77% | |
| 30 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.55% | -0.12% | -2.96% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.01% | +7.68% | |
| 32 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 33 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.47% | -0.12% | -3.83% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.13% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.10% | +0.18% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.38% | -0.39% | +11.95% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 39 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.31% | — | +23.17% | |
| 40 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.09% | — | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.04% | +14.91% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.10% | -3.36% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -14.91% | |
| 45 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.09% | — | |
| 48 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Atwater Malick LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 73 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.0%)、IVV (6.6%)、GOOGL (5.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
Q4 2024 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 28 件、全売却 6 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $46.7万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $165.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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