13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964106
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
79 檔
11.5%
Q1 2024の報告期間中、Atlas Wealth LLC（CIK: 0001964106）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Atlas Wealth LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USB F PERP B*, BAC F PERP 02, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB F PERP B*債券 | US Bancorp | 債券 | 10.89% | -4.01% | -0.34% | |
| 2 | BAC F PERP 02債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 7.95% | -2.06% | -5.27% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.21% | -2.77% | -0.87% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 7.19% | -1.83% | +4.25% | |
| 5 | GS F PERP A債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 6.20% | -0.90% | -13.52% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.96% | -1.64% | -0.40% | |
| 7 | MS F PERP +A債券 | Morgan Stanley | 債券 | 4.86% | -0.53% | -14.26% | |
| 8 | GS F PERP D債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 3.96% | -0.89% | -8.79% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.53% | -1.59% | -2.03% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 3.35% | -1.54% | +0.73% | |
| 11 | BAC F PERP 01債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 2.91% | -0.54% | -5.05% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.87% | -1.05% | -0.33% | |
| 13 | AGQI | First Tr Act Glbl Qlty Inc | ETF-その他 | 2.28% | -0.39% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.65% | +0.59% | |
| 15 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型株 | 1.95% | -0.62% | -1.42% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.75% | -0.45% | +16.07% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.55% | -0.03% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.31% | -2.41% | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.25% | -0.57% | +11.83% | |
| 20 | ✓ | First Trust Capital Strength ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | — | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.13% | -1.17% | +11.42% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.47% | +63.68% | |
| 23 | BAC F PERP E債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.93% | — | +14.80% | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.83% | -0.41% | +24.90% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.26% | -2.84% | |
| 26 | BAC F PERP +5債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.69% | -0.45% | +2.20% | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.20% | +2.62% | |
| 28 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | -1.17% | -9.14% | |
| 29 | GS F PERP C債券 | Goldman Sachs Group Inc | 債券 | 0.59% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.08% | -2.17% | |
| 31 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.24% | -3.63% | |
| 32 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 株式-その他 | 0.48% | — | +25.00% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.12% | — | |
| 34 | DINT | Davis Select International | ETF-その他 | 0.46% | -0.43% | +3.39% | |
| 35 | BAC F PERP +4債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.44% | — | +3.78% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.44% | -0.15% | +14.52% | |
| 37 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.43% | -0.51% | -28.00% | |
| 38 | WSBC | Wesbanco Inc | 株式-その他 | 0.39% | -0.15% | — | |
| 39 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.11% | -7.86% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.35% | -0.10% | -1.27% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.09% | +1.77% | |
| 43 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.11% | -28.10% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.31% | -0.60% | — | |
| 45 | MET F PERP A債券 | Metlife Inc | 債券 | 0.30% | +0.54% | NEW | |
| 46 | NXDT 5.5 PERP A債券 | Nexpoint Div Real Esta | 債券 | 0.30% | -0.17% | +18.26% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.14% | — | |
| 48 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.29% | -0.12% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.28% | +28.37% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -9.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Atlas Wealth LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 79 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は USB F PERP B* (10.9%)、BAC F PERP 02 (8.0%)、AAPL (7.2%) です。最大保有銘柄 USB F PERP B* がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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