13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012511
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
59 檔
65.4%
Q1 2026の報告期間中、Atlantic Family Wealth, LLC（CIK: 0002012511）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Atlantic Family Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, CDL, CDC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.58% | +0.62% | +1.91% | |
| 2 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型株・グロース | 20.18% | -1.27% | +0.15% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 19.67% | -1.38% | -1.10% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.55% | +0.41% | +2.83% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 3.88% | +0.41% | +19.95% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.78% | +1.50% | +10.32% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 3.37% | +0.25% | +7.04% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.15% | +3.32% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.09% | -0.09% | -0.19% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | +7.27% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | — | -4.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.01% | -6.10% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.43% | +6.26% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.67% | +0.49% | +23.35% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.65% | -0.09% | -13.65% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | -17.80% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.02% | +4.93% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.10% | +63.89% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.41% | -0.18% | -0.93% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -1.91% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 23 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.03% | -3.63% | |
| 26 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | +33.56% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.06% | +1.89% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.27% | +0.01% | -0.32% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.07% | +21.15% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.27% | +0.01% | +1.08% | |
| 31 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | +3.51% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.09% | -2.64% | |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.05% | -0.53% | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 36 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.01% | +18.16% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | +0.09% | — | |
| 40 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.23% | -0.02% | -8.62% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.08% | +98.84% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.04% | +2.54% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.07% | +2.50% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.03% | +38.03% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.02% | -33.93% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.01% | +3.41% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.05% | +72.78% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.03% | -0.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Atlantic Family Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 59 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (24.6%)、CDL (20.2%)、CDC (19.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VYM
市值: $43.5万
今期最大全売却 / 減却
JNJ
前期市值: $24.4万
Q1 2026 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 26 件、減却 19 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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