13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012511
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
46 檔
55.5%
Q1 2025の報告期間中、Atlantic Family Wealth, LLC（CIK: 0002012511）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Atlantic Family Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, CDL, CDC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.05% | +0.62% | +4.24% | |
| 2 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型株・グロース | 22.62% | -1.27% | +3.04% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 22.36% | -1.38% | +830.94% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.40% | +0.41% | +1.86% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.39% | +1.50% | +1.09% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.15% | +3.26% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.75% | +0.41% | +23.21% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.59% | — | +0.24% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | -0.09% | +3.45% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | +6.77% | |
| 11 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.02% | +7.15% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | +9.50% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | — | |
| 15 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.52% | +0.25% | +105.88% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | +3.79% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | +10.02% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 19 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.07% | +3.62% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.03% | +9.00% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.09% | — | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +4.41% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -19.88% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.43% | +5.26% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.01% | +3.57% | |
| 28 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.02% | +27.68% | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | +6.37% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.04% | — | |
| 31 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.18% | EXIT | |
| 32 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.01% | — | |
| 33 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | +4.19% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +4.36% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.16% | EXIT | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.03% | +6.56% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | +5.75% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.05% | +3.35% | |
| 39 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.21% | -0.02% | +7.46% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.20% | — | — | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.07% | +4.50% | |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.19% | — | — | |
| 43 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.01% | -20.11% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.10% | — | |
| 45 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.18% | — | +4.53% | |
| 46 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Atlantic Family Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 46 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (26.1%)、CDL (22.6%)、CDC (22.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 26.1% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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