13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001921093
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
153 檔
37.8%
Q1 2026の報告期間中、Athena Investment Management（CIK: 0001921093）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Athena Investment Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、46 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHX, SCHF, SCHA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 17.38% | -0.28% | +0.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.81% | -0.02% | +0.04% | |
| 3 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.84% | -0.43% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.70% | -0.02% | -0.02% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.49% | -0.16% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.24% | -0.41% | -0.05% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.95% | +0.44% | +0.81% | |
| 8 | ✓ | UnitedHealth Group Inc. | 株式-その他 | 1.73% | +0.73% | — | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.53% | -0.08% | -0.23% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.17% | +19.39% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.12% | +0.95% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.07% | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.24% | +0.24% | — | |
| 14 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.23% | +0.13% | -0.35% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.19% | -12.18% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.26% | -2.68% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.42% | +6.87% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.25% | -2.77% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.03% | +1.56% | -0.58% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.11% | -4.76% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.99% | +0.04% | -1.84% | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.20% | -0.62% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.96% | -0.14% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.33% | +7.77% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.32% | +38.82% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.12% | — | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.06% | +0.19% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.19% | — | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.17% | — | |
| 32 | ✓ | Bank of America Corp | 株式-その他 | 0.74% | +0.11% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.05% | -0.29% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.23% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.16% | -0.60% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.21% | -1.15% | |
| 37 | ✓ | At&t CORP | 株式-その他 | 0.67% | -0.23% | -2.37% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.26% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.23% | -0.82% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.62% | +0.46% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.02% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.61% | +0.18% | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.12% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.03% | — | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.16% | +25.66% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.42% | -5.05% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.54% | +0.26% | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.08% | — | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.04% | -5.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Athena Investment Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 153 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHX (17.4%)、SCHF (4.8%)、SCHA (4.5%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EFV
市值: $27.2万
今期最大全売却 / 減却
MCK
前期市值: $37.5万
Q1 2026 中に合計 71 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 46 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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