13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001777914
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
32 檔
51.0%
Q4 2024の報告期間中、Astoria Strategic Wealth, Inc.（CIK: 0001777914）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Astoria Strategic Wealth, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, IXUS, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 31.92% | +1.28% | +0.29% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 9.97% | -0.08% | +3.30% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.07% | -0.75% | -0.17% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 8.60% | -0.61% | -12.37% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.94% | +0.06% | -4.07% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 5.84% | -5.08% | EXIT | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.72% | -0.04% | +1.89% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.57% | -0.13% | +0.86% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.32% | -1.09% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.78% | +0.18% | +2.27% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.12% | -0.14% | -9.59% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.02% | +0.01% | -1.97% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.08% | +0.33% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.91% | -0.02% | — | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.32% | +0.14% | +0.98% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | +0.01% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.68% | -0.05% | +1.46% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +3.24% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +0.08% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | -9.84% | |
| 23 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +78.77% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 25 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -9.23% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | -31.15% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Astoria Strategic Wealth, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 32 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (31.9%)、IXUS (10.0%)、BND (9.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 31.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MUB
市值: $641.4万
今期最大全売却 / 減却
SCTXX
前期市值: $147.6万
Q4 2024 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 9 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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