13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001777914
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
34 檔
52.4%
Q3 2024の報告期間中、Astoria Strategic Wealth, Inc.（CIK: 0001777914）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Astoria Strategic Wealth, Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, IXUS, VTEB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 30.61% | +1.28% | +0.09% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 10.44% | -0.08% | +1.14% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 9.86% | -0.61% | — | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.34% | -0.75% | -32.52% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.95% | +0.06% | -2.28% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 5.75% | -5.08% | EXIT | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.83% | -0.13% | -2.78% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.72% | -0.04% | +3.39% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.20% | -0.32% | -13.83% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.94% | +0.18% | +3.00% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.41% | -0.14% | -69.20% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.08% | +0.01% | -2.20% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | +0.08% | -2.53% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.14% | +4.68% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.71% | -0.05% | -2.50% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | -4.17% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -3.31% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +1.74% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | -4.91% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +4.53% | |
| 21 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | -12.06% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 24 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -21.13% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -11.01% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 28 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +0.52% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +1.34% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.07% | — | -43.92% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -5.32% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.05% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Astoria Strategic Wealth, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 34 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (30.6%)、IXUS (10.4%)、VTEB (9.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 30.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTEB
市值: $3364.7万
今期最大全売却 / 減却
DBRG
前期市值: $26.2万
Q3 2024 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 9 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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