13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001777914
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
32 檔
49.9%
Q1 2024の報告期間中、Astoria Strategic Wealth, Inc.（CIK: 0001777914）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Astoria Strategic Wealth, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, BND, IXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 30.05% | +1.28% | +1.96% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 13.69% | -0.75% | +8.98% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 10.21% | -0.08% | +4.31% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.16% | -0.14% | +0.27% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.11% | +0.06% | -1.58% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 5.98% | -5.08% | EXIT | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.91% | -0.13% | -0.35% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.32% | -1.95% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.59% | -0.04% | +2.45% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.70% | +0.18% | +4.47% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.15% | +0.01% | -1.24% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.08% | +3.14% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.21% | +0.14% | +3.63% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | +400.89% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.05% | +0.09% | |
| 16 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | +0.10% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | -11.83% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +0.68% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +2.24% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +3.54% | |
| 24 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.13% | — | -17.30% | |
| 26 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Astoria Strategic Wealth, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 32 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (30.1%)、BND (13.7%)、IXUS (10.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 30.1% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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