13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002048547
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
300 檔
34.6%
Q1 2026の報告期間中、Asset Planning,Inc（CIK: 0002048547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 300 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Asset Planning,Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 77 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AMZN, LLY, TDG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全300銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 9.37% | +0.06% | -0.43% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 8.82% | +1.45% | -0.12% | |
| 3 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 7.44% | +0.12% | -0.06% | |
| 4 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 6.77% | +0.57% | +0.54% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.59% | +0.16% | -0.06% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.25% | -1.29% | +0.50% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.89% | +0.19% | +0.42% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.88% | -0.64% | +0.66% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.83% | +0.18% | +1.04% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.09% | -0.12% | |
| 11 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.99% | — | +19.75% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.46% | -2.86% | |
| 13 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.05% | +1.10% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.49% | -0.53% | — | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.36% | +2.38% | |
| 16 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.39% | -0.18% | +0.52% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.12% | +7.93% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | -0.21% | -1.91% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.15% | +0.61% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.04% | -0.07% | +0.31% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.04% | -0.92% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.07% | +0.41% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.05% | +4.03% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.88% | -0.06% | +0.02% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.09% | +0.32% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.15% | +6.78% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.12% | -0.24% | |
| 29 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.72% | — | — | |
| 30 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.07% | +2.47% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.10% | +0.24% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.65% | +0.08% | — | |
| 33 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.32% | +0.08% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.33% | +0.21% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.03% | +5.98% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | +0.01% | +1.95% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.21% | +2.40% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.07% | +2.50% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.05% | +4.75% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.43% | -0.06% | +0.47% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.06% | +32.38% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 44 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.37% | +0.58% | +56.31% | |
| 47 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.04% | +0.19% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.04% | +0.14% | |
| 50 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.12% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.8% | +0.50% | 増加 |
| 2 | O | Realty Income CORP | +0.5% | +19.75% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +2.38% | 増加 |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | -2.86% | 減少 |
| 5 | MO | Altria Group Inc | +0.3% | -0.12% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +4.03% | 増加 |
| 7 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +1.04% | 増加 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +6.78% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.32% | 増加 |
| 10 | SRE | Sempra | +0.2% | +0.52% | 増加 |
| 11 | EIX | Edison International | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +56.31% | 増加 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1071.00% | 増加 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 15 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.1% | +2.47% | 増加 |
| 16 | ENB | Enbridge Inc | +0.1% | +139.13% | 増加 |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +0.66% | 増加 |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +32.38% | 増加 |
| 20 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +169.93% | 増加 |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +0.47% | 増加 |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 25 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +2.50% | 増加 |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.28% | 増加 |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 0% | +69.84% | 増加 |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 0% | +0.24% | 増加 |
| 32 | TGT | Target CORP | 0% | — | 変化なし |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.19% | 増加 |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +0.14% | 増加 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +23.81% | 増加 |
| 37 | CTVA | Corteva Inc | 0% | +0.04% | 増加 |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.58% | 増加 |
| 39 | CSX | Csx CORP | 0% | +0.08% | 増加 |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +9.07% | 増加 |
| 42 | GLW | Corning Inc | 0% | +8.33% | 増加 |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 44 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 0% | — | 変化なし |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +2.40% | 増加 |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.59% | 増加 |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +0.14% | 増加 |
| 49 | T | At&t Inc | 0% | -5.57% | 減少 |
| 50 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning,Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 300 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AMZN (9.4%)、LLY (8.8%)、TDG (7.4%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 122 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 77 件、減却 24 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVS
市值: $21.2万
今期最大全売却 / 減却
BF-B
前期市值: $4.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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