13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002048547
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
294 檔
34.0%
Q3 2025の報告期間中、Asset Planning,Inc（CIK: 0002048547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 294 件の保有銘柄を報告しました。
Asset Planning,Incは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMZN, TDG, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全294銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 10.18% | +0.06% | -0.40% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 8.64% | +0.12% | +2.80% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 7.62% | +1.45% | -1.31% | |
| 4 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 5.84% | +0.57% | -0.28% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.78% | +0.16% | +0.07% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.95% | -1.29% | -0.11% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.30% | +0.19% | +0.58% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.86% | -0.64% | -1.22% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.59% | +0.18% | -0.46% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.37% | -0.09% | -0.82% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.87% | -0.53% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.12% | +0.06% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.46% | -0.22% | |
| 14 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.64% | — | -0.65% | |
| 15 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.05% | -2.15% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | -0.21% | — | |
| 17 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.30% | -0.18% | -0.37% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.36% | +1.51% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.07% | -2.18% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.15% | +0.06% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.94% | -0.07% | +3.79% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.04% | -3.66% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.88% | -0.06% | +0.03% | |
| 25 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.03% | -0.87% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.09% | -4.48% | |
| 28 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.07% | -0.99% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.12% | -4.03% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.15% | — | |
| 31 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.01% | -4.02% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.33% | +2.82% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.10% | +0.28% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.59% | +0.08% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | +0.01% | +0.20% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.05% | +0.10% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.05% | +0.47% | |
| 38 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.55% | — | — | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.07% | +0.31% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.21% | +0.72% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.01% | -2.16% | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.32% | +0.24% | |
| 44 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.03% | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.06% | +0.55% | |
| 47 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.06% | +0.65% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.01% | +0.66% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | Allstate CORP | +1.8% | -0.28% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +0.58% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | -0.40% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +0.06% | 増加 |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +0.06% | 減少 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | -0.87% | 減少 |
| 8 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.07% | 減少 |
| 10 | SRE | Sempra | +0.2% | -0.37% | 減少 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.24% | 増加 |
| 12 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 13 | C | Citigroup Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | — | 増加 |
| 15 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.20% | 減少 |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | +0.1% | +6.54% | 増加 |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +6.61% | 増加 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +0.24% | 増加 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 24 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +30.61% | 増加 |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.47% | 増加 |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | — | 増加 |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 0% | -0.82% | 減少 |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 0% | -2.15% | 増加 |
| 29 | O | Realty Income CORP | -0.1% | -0.65% | 増加 |
| 30 | AEP | American Electric Power | -0.1% | +11207.97% | 増加 |
| 31 | UHAL | U-haul Holding Co | -0.1% | -8.73% | 減少 |
| 32 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.1% | -27.98% | 減少 |
| 33 | ED | Consolidated Edison Inc | -0.1% | -0.99% | 減少 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +1.51% | 増加 |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.2% | -4.02% | 減少 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | — | 変化なし |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | -0.22% | 減少 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -2.18% | 減少 |
| 39 | EIX | Edison International | -0.3% | — | 減少 |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | -0.3% | -3.66% | 減少 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -2.16% | 増加 |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.4% | -4.03% | 減少 |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -1.22% | 減少 |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -0.11% | 減少 |
| 45 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.9% | +2.80% | 増加 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.5% | -1.31% | 減少 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BAC 4.125 PERP PP債券 | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PNFP 6.75 PERP B債券 | Pinnacle Financial Partn | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BKH | Black Hills CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning,Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 294 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AMZN (10.2%)、TDG (8.6%)、LLY (7.6%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HOOD
市值: $61.1万
今期最大全売却 / 減却
BAC 4.125 PERP PP
前期市值: $27.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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