13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002048547
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
289 檔
33.8%
Q2 2025の報告期間中、Asset Planning,Inc（CIK: 0002048547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 289 件の保有銘柄を報告しました。
Asset Planning,Incは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMZN, TDG, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全289銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 10.63% | +0.06% | -0.35% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 10.10% | +0.12% | +0.23% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 8.21% | +1.45% | -0.34% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.52% | -1.29% | -0.38% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.85% | +0.16% | -2.51% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 4.42% | +0.57% | +0.03% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.64% | -0.07% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.89% | +0.19% | -0.38% | |
| 9 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.34% | +0.18% | -0.94% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.09% | -0.32% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.53% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.12% | +0.91% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.46% | -0.82% | |
| 14 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.05% | +3.77% | |
| 15 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.63% | — | +1.13% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.40% | -0.21% | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 18 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.14% | -0.18% | -2.30% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.07% | -0.49% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.04% | +0.13% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.36% | +0.49% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.97% | -0.07% | +0.32% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.89% | -0.06% | +0.03% | |
| 24 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.03% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.15% | -1.17% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.12% | -3.52% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.01% | +0.01% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.33% | +0.18% | |
| 29 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.07% | +0.15% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.09% | -4.43% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.15% | +0.06% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.05% | +0.09% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.07% | +0.31% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | -1.10% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.03% | -1.04% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.10% | +0.33% | |
| 37 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.54% | — | -20.15% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.05% | +3.26% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.21% | -1.70% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.52% | +0.08% | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.01% | +3.32% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.03% | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.32% | +13.16% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.01% | +0.67% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | -9.99% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.06% | -15.06% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.04% | -4.18% | |
| 50 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 0.32% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | -0.35% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -0.38% | 減少 |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.6% | +0.23% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +0.91% | 増加 |
| 6 | ALL | Allstate CORP | +0.4% | +0.03% | 増加 |
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.1% | +3.77% | 増加 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -1.04% | 減少 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +13.16% | 増加 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | C | Citigroup Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.10% | 減少 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +6.76% | 増加 |
| 16 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | BKH | Black Hills CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.17% | 減少 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -4.18% | 減少 |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +51.30% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +37.67% | 増加 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +0.13% | 増加 |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 0% | +0.18% | 増加 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 0% | +0.33% | 増加 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -1.70% | 減少 |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 0% | +6.14% | 増加 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.38% | 減少 |
| 31 | BAC 4.375 PERP NN債券 | Bank Of America CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | PNFP 6.75 PERP B債券 | Pinnacle Financial Partn | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -15.06% | 減少 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.09% | 増加 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -4.43% | 減少 |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -0.49% | 減少 |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | +0.13% | 増加 |
| 40 | MO | Altria Group Inc | -0.2% | -0.32% | 減少 |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | -0.82% | 減少 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | BAC 4.125 PERP PP債券 | Bank Of America CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +0.49% | 増加 |
| 45 | EIX | Edison International | -0.3% | -20.15% | 減少 |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -3.52% | 減少 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | +3.32% | 増加 |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -0.07% | 減少 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | -2.51% | 減少 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.9% | -0.34% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning,Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 289 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AMZN (10.6%)、TDG (10.1%)、LLY (8.2%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HOOD
市值: $40.0万
今期最大全売却 / 減却
BAC 4.125 PERP PP
前期市值: $27.5万
Q2 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。