13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002048547
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
304 檔
32.5%
Q1 2025の報告期間中、Asset Planning,Inc（CIK: 0002048547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 304 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Asset Planning,Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AMZN, TDG, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 9.63% | +0.06% | -1.66% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 9.54% | +0.12% | -1.68% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 9.09% | +1.45% | -1.69% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.61% | +0.16% | -0.49% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.51% | -1.29% | -0.80% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 4.04% | +0.57% | -0.57% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.23% | -0.64% | -1.19% | |
| 8 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 2.45% | +0.18% | -0.93% | |
| 9 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.36% | -0.09% | -1.18% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | +0.19% | -2.92% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.46% | -5.85% | |
| 12 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.69% | — | +2.00% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.60% | -0.21% | — | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.53% | — | |
| 15 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.05% | +0.04% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.12% | -0.46% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.07% | +0.67% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | -0.36% | +7.13% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.04% | -1.00% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.17% | -0.10% | — | |
| 21 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.14% | -0.18% | +1.27% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.05% | -0.07% | +0.32% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.12% | +0.36% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.93% | -0.06% | +0.03% | |
| 25 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.80% | — | -0.90% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.01% | +0.01% | |
| 27 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.07% | +0.13% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.01% | -12.05% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.09% | -1.44% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.15% | -0.36% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.05% | -2.68% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.33% | -2.50% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.15% | -4.19% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.07% | +0.31% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.05% | +6.30% | |
| 36 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.03% | -2.94% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.10% | -8.00% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.21% | -2.17% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | +0.01% | +0.20% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.03% | -1.40% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.43% | -0.06% | -0.83% | |
| 43 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 45 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.01% | +0.06% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.03% | +2.09% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 49 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.04% | +0.15% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.9% | -1.68% | 減少 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | -1.69% | 減少 |
| 3 | WELL | Welltower Inc | +0.5% | -0.93% | 減少 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MO | Altria Group Inc | +0.3% | -1.18% | 減少 |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | -1.19% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -0.80% | 減少 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +7.13% | 増加 |
| 10 | BAC 4.125 PERP PP債券 | Bank Of America CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | SNA | Snap-on Inc | +0.2% | +405.00% | 増加 |
| 12 | O | Realty Income CORP | +0.2% | +2.00% | 増加 |
| 13 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | -5.85% | 減少 |
| 16 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 17 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +0.36% | 増加 |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -1.00% | 減少 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.44% | 減少 |
| 22 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 23 | PNFP 6.75 PERP B債券 | Pinnacle Financial Partn | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 25 | BAC 4.375 PERP NN債券 | Bank Of America CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 0% | -2.50% | 減少 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -12.05% | 減少 |
| 31 | DOW | Dow Inc | -0.1% | -74.04% | 減少 |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | ✓ | Novo Nordisk A/S ADR | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -4.19% | 減少 |
| 35 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.1% | -10.41% | 減少 |
| 36 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.1% | -2.94% | 減少 |
| 37 | DEO | Diageo plc | -0.1% | -12.19% | 減少 |
| 38 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.36% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.46% | 減少 |
| 41 | TGT | Target CORP | -0.2% | -37.83% | 減少 |
| 42 | SRE | Sempra | -0.2% | +1.27% | 増加 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | -0.3% | -1.40% | 減少 |
| 44 | EIX | Edison International | -0.3% | -0.90% | 減少 |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | -0.4% | -68.75% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -2.92% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -0.49% | 減少 |
| 48 | ALL | Allstate CORP | -0.8% | -0.57% | 減少 |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.3% | -1.66% | 減少 |
| 50 | GIS | General Mills Inc | -1.4% | -96.13% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning,Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 304 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AMZN (9.6%)、TDG (9.5%)、LLY (9.1%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
Q1 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 12 件、減却 27 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
C
市值: $57.3万
今期最大全売却 / 減却
STZ
前期市值: $13.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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