13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000007773
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
42 檔
35.0%
Q4 2024の報告期間中、Asset Planning Corporation（CIK: 0000007773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Asset Planning Corporationのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFCF, BRK-B, DFNM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 14.27% | -0.26% | +25.68% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 10.97% | -2.18% | +2.40% | |
| 3 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 7.63% | -2.75% | +4.92% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.44% | +1.02% | +14.39% | |
| 5 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 5.90% | +0.37% | +1.91% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.88% | +0.05% | +18.64% | |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 4.86% | -4.74% | EXIT | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.73% | -0.94% | +7.23% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.40% | +0.38% | |
| 10 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 3.86% | +0.56% | +9.92% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.30% | -4.16% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.29% | -3.03% | EXIT | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.51% | -31.63% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.23% | -0.01% | +1479.86% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -0.14% | +0.02% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.92% | +2.79% | +291.17% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.15% | +0.63% | |
| 18 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.05% | -0.19% | -1.55% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.01% | +3.25% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +0.07% | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.88% | -0.22% | -1.10% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.14% | +0.31% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.23% | +174.44% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.80% | +0.35% | +17.09% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +0.52% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.03% | +0.65% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.13% | +0.04% | |
| 28 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.60% | +0.51% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.37% | -0.15% | -2.23% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.09% | -4.54% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.09% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | +30.16% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.01% | +0.29% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -7.45% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.12% | EXIT | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 39 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 40 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.13% | +0.01% | +0.68% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.11% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning Corporation の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 42 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFCF (14.3%)、BRK-B (11.0%)、DFNM (7.6%) です。最大保有銘柄 DFCF がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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