13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001922879
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
162 檔
17.6%
Q4 2025の報告期間中、Asset Allocation Strategies LLC（CIK: 0001922879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Asset Allocation Strategies LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 95 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（RWL, QQQM, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 5.00% | -0.76% | +69.81% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.63% | +0.22% | +0.70% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.03% | +4.68% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.47% | +5.14% | |
| 5 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 株式-その他 | 3.50% | — | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.26% | +1.90% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | +1.83% | +19.25% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.42% | +7.26% | |
| 9 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.08% | +3.70% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.04% | +6.11% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.06% | +5.27% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.03% | +5.79% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.47% | +0.06% | +4.38% | |
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.46% | +0.19% | +6.10% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | +0.26% | +3.76% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.42% | +30.45% | |
| 17 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | -0.04% | +0.12% | |
| 18 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 1.74% | — | -25.77% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.10% | +5.61% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.64% | +0.10% | +1.04% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.79% | +20.79% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.46% | +0.02% | +5.71% | |
| 23 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.24% | -0.03% | +31.27% | |
| 24 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 1.05% | +0.41% | -24.61% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.05% | +0.51% | -32.16% | |
| 26 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | +41.18% | |
| 27 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 1.02% | -0.33% | +46.55% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.02% | +5.48% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.00% | -0.08% | +7.31% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | +5.63% | |
| 31 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +5.34% | |
| 32 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.10% | -3.31% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.07% | +5.35% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -6.08% | |
| 35 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | +5.33% | |
| 36 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.29% | +78.50% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.77% | -0.46% | +10.50% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | +6.84% | |
| 39 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +17.13% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +3.92% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | -7.34% | |
| 42 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +49.99% | |
| 43 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | +12.09% | |
| 44 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | +8.54% | |
| 45 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.06% | -18.16% | |
| 46 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.57% | -0.11% | +3.58% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.55% | -0.01% | +4.23% | |
| 48 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.11% | +4.01% | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | -0.67% | |
| 50 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +6.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Allocation Strategies LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 162 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は RWL (5.0%)、QQQM (4.6%)、SCHX (4.2%) です。最大保有銘柄 RWL がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INVESCO QQQ TR
市值: $1892.3万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $1854.1万
Q4 2025 中に合計 160 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 95 件、減却 45 件、全売却 3 件）。
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