13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001922879
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
125 檔
13.5%
Q4 2024の報告期間中、Asset Allocation Strategies LLC（CIK: 0001922879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Asset Allocation Strategies LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 67 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, QQQ, IOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.78% | -0.26% | +181.98% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.82% | -3.22% | EXIT | |
| 3 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.08% | -2.44% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.54% | +0.03% | +497.35% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.47% | +385.58% | |
| 6 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 3.10% | +0.02% | +58.46% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.98% | +0.10% | +2.19% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.96% | +0.22% | +32.20% | |
| 9 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | -0.04% | -1.17% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.03% | -3.92% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.42% | +53.44% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.59% | +0.19% | +1.32% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.48% | +0.26% | +0.95% | |
| 14 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型株・グロース | 2.45% | -0.06% | -15.60% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.04% | +318.26% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | -0.02% | +33.46% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.42% | +7.86% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.06% | +507.53% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.09% | -0.03% | -15.31% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.08% | +0.06% | +687.30% | |
| 21 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.10% | -8.31% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | — | -13.38% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.04% | +3.26% | |
| 24 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-その他 | 1.58% | — | — | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.10% | +113.52% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.11% | +0.01% | -27.09% | |
| 27 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-その他 | 1.09% | +0.01% | +23.13% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | -11.08% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.05% | -0.08% | -27.57% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +114.27% | |
| 31 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.94% | +0.41% | +22.88% | |
| 32 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | -23.42% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | +0.28% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.07% | +278.52% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | -12.77% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -31.88% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.01% | +374.77% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +1.83% | +906.14% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | +0.51% | +15.72% | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | -28.13% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +95.92% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.02% | -4.45% | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | +288.99% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.05% | -22.65% | |
| 45 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -20.34% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | — | — | |
| 47 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +14.59% | |
| 48 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | -25.02% | |
| 49 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +26.28% | |
| 50 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -26.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Allocation Strategies LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 125 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHD (5.8%)、QQQ (4.8%)、IOO (3.6%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PXH
市值: $655.2万
今期最大全売却 / 減却
GOVI
前期市值: $477.3万
Q4 2024 中に合計 127 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 67 件、減却 40 件、全売却 6 件）。
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