13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001972517
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
89 檔
38.8%
Q1 2026の報告期間中、Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Aspen Wealth Strategies, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 48 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, IVV, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.36% | +0.31% | +1.09% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.76% | +0.94% | +3.25% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.83% | +0.65% | +3.17% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.79% | +0.01% | +3.14% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.07% | -0.37% | -1.36% | |
| 6 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 4.22% | -0.87% | +2.01% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.74% | +0.27% | -2.53% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 3.70% | +0.16% | +1.13% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 3.01% | +0.26% | +0.27% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.05% | +0.57% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.07% | +0.99% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.04% | +0.01% | -3.10% | |
| 13 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 1.85% | -0.09% | +2.09% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.07% | +3.42% | |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.37% | +0.48% | +6.18% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.04% | +0.23% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.18% | +7.38% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.06% | +2.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | +0.01% | -1.36% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.10% | -0.55% | |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.11% | +0.17% | — | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | +6.98% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.26% | +1.08% | |
| 24 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.87% | +0.02% | -2.43% | |
| 25 | RCTR | Ft Bloombergnuclearpower ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.09% | +1.40% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.83% | — | +11.17% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.01% | -0.50% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.14% | -1.33% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 30 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.30% | -3.61% | |
| 31 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.05% | +0.90% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.57% | — | +2.45% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.17% | -2.75% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.48% | +0.03% | -2.76% | |
| 35 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +0.20% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.15% | +1.43% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.09% | +1.23% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.03% | +1.31% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.09% | +0.24% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.04% | +3.62% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.40% | — | +15.25% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | +0.05% | +1.74% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.05% | +0.79% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.22% | +3.20% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | +4.24% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | -0.08% | +0.67% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.33% | -0.02% | +1.52% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Strategies, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTV (11.4%)、IVV (10.8%)、SCHG (7.8%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PNC
市值: $208.4万
今期最大全売却 / 減却
MOAT
前期市值: $1031.2万
Q1 2026 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 48 件、減却 25 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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