13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001972517
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
83 檔
39.3%
Q4 2025の報告期間中、Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Aspen Wealth Strategies, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTV, IVV, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.22% | +0.31% | +5.72% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.21% | +0.94% | -11.42% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.71% | +0.65% | -22.35% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.65% | +0.01% | +35.96% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.64% | -0.37% | -38.96% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.40% | +0.27% | -0.26% | |
| 7 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 3.83% | -0.87% | +29.44% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 3.79% | +0.16% | +7.21% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 3.05% | +0.26% | +7.99% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.05% | -8.01% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.35% | +0.01% | -0.19% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.07% | +6.38% | |
| 13 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 1.77% | -0.09% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.06% | -0.05% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.07% | +432.66% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.46% | +0.04% | -1.79% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | +0.01% | -0.07% | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.44% | +0.48% | +84.53% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.18% | +999.06% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +0.10% | -0.28% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | -18.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.01% | +0.36% | |
| 23 | RCTR | Ft Bloombergnuclearpower ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.76% | — | -3.52% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.75% | +0.02% | +0.03% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.26% | +0.02% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.14% | +0.02% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.68% | +0.03% | -0.10% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.17% | -0.01% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.05% | +0.06% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.49% | — | +0.79% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.05% | -3.67% | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +11.85% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.05% | -0.16% | |
| 35 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.30% | +2.43% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.04% | -2.69% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.03% | +0.05% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.36% | -0.02% | +0.20% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.35% | -0.08% | -1.96% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | +0.24% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.22% | — | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +1.19% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | +12.88% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.09% | +0.65% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.34% | — | -3.27% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.04% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.09% | +0.46% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.03% | -1.35% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.15% | -9.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Strategies, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 83 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTV (11.2%)、IVV (11.2%)、SCHG (8.7%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYK
市值: $324.1万
今期最大全売却 / 減却
KCE
前期市值: $215.6万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 18 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。