13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001972517
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
85 檔
42.5%
Q3 2025の報告期間中、Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Aspen Wealth Strategies, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SCHG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.55% | +0.94% | +5.41% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.15% | +0.65% | -2.83% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.52% | +0.31% | +1.17% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 8.98% | -0.37% | -12.45% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.58% | +0.01% | +9.24% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.27% | +0.27% | -1.53% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 3.57% | +0.16% | +1.00% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.05% | -2.39% | |
| 9 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 3.08% | -0.87% | +8.90% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.85% | +0.26% | +3.01% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.07% | +2.01% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.01% | -0.98% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.06% | +0.64% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.43% | +0.01% | +1.69% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.04% | +0.12% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.10% | +1.01% | |
| 17 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +0.58% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | +0.74% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.01% | -0.12% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.80% | — | +9.18% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.77% | -0.66% | EXIT | |
| 22 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.77% | +0.48% | +234.49% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.75% | +0.02% | +1.16% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.26% | +4.43% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.14% | +3.61% | |
| 26 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.05% | +2.27% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.60% | +0.03% | -0.72% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.54% | — | +4.43% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.17% | +3.76% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.05% | -0.47% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.04% | +2.07% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | +0.05% | +0.52% | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +1.12% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.03% | +2.67% | |
| 35 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.35% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.09% | +7.12% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | -0.08% | +2.99% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 40 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.15% | -12.54% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.22% | -13.82% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +15.57% | |
| 44 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.34% | — | -32.08% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.03% | +0.76% | |
| 46 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.30% | — | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -16.37% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.09% | -6.38% | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.07% | +7.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Strategies, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 85 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (12.6%)、SCHG (11.2%)、VTV (10.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBR
市值: $355.4万
今期最大全売却 / 減却
CALF
前期市值: $333.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 13 件、減却 18 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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