13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001972517
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
83 檔
36.5%
Q1 2025の報告期間中、Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Aspen Wealth Strategies, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, VTV, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.66% | +0.94% | +2.46% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.21% | +0.31% | +7.41% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 10.97% | -0.37% | -12.89% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.65% | +0.65% | -11.07% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.93% | +0.01% | +4.30% | |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 3.61% | +0.16% | — | |
| 7 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 3.44% | -0.87% | — | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.05% | -34.36% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.66% | +0.26% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.34% | +0.04% | -0.11% | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.19% | — | -24.61% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.06% | -2.65% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.01% | +48.73% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.44% | +0.01% | -0.60% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.10% | -1.25% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | +0.01% | -4.44% | |
| 17 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +13.62% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.27% | -7.44% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.92% | +0.02% | -2.98% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.14% | -6.77% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.26% | -0.74% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.01% | -1.12% | |
| 23 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | +1.69% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.65% | — | +0.18% | |
| 25 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.05% | +0.25% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.09% | -1.69% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.17% | -1.73% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | +0.05% | -3.18% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.04% | -0.51% | |
| 30 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -25.01% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.15% | +23.34% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.55% | — | -32.19% | |
| 33 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.88% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | +0.03% | -2.57% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -9.35% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.05% | +7.20% | |
| 37 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +16.78% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.03% | +1.07% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.09% | +0.02% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.03% | -2.22% | |
| 41 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.83% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 43 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 44 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.09% | +0.05% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -70.96% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.35% | -0.04% | +1.82% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.06% | — | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Strategies, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 83 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (11.7%)、VTV (11.2%)、MOAT (11.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FMDE
市值: $551.3万
今期最大全売却 / 減却
SCHO
前期市值: $553.6万
Q1 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 15 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。