13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001972517
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
80 檔
40.1%
Q4 2024の報告期間中、Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Aspen Wealth Strategies, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHG, MOAT, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.00% | +0.65% | +273.98% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 12.95% | -0.37% | -2.94% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.64% | +0.94% | -3.67% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.98% | +0.31% | -3.84% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 5.43% | +0.05% | +6.98% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.01% | +6.25% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.54% | — | +112.34% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.32% | — | +6.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.57% | +0.04% | +0.61% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.06% | +0.65% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.73% | +0.01% | +5.65% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.27% | -1.87% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.01% | +238.29% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | +0.01% | -0.37% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.10% | +2.76% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.14% | -0.62% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.01% | +1.25% | |
| 19 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.84% | +0.02% | +3.00% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.78% | — | -10.18% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.26% | +0.59% | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +26.20% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.62% | — | +0.63% | |
| 25 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +55.82% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.04% | +2.37% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.09% | +1.43% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.05% | -1.07% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.17% | +0.18% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -6.53% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +4.26% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | +0.05% | +1.48% | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | +0.03% | +4.02% | |
| 34 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 0.51% | — | +74.52% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.48% | — | +35.86% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.05% | +6.54% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.03% | +60.71% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.09% | +19.39% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.15% | -32.70% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.03% | +10.65% | |
| 41 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +2.46% | |
| 42 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.11% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.02% | +0.63% | |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | -5.00% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.09% | +4.89% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.04% | +25.79% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +0.93% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.33% | -0.08% | +0.02% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.06% | — | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.07% | +6.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Strategies, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 80 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHG (13.0%)、MOAT (12.9%)、IVV (11.6%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAAA
市值: $156.6万
今期最大全売却 / 減却
LLY
前期市值: $64.7万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 19 件、減却 16 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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