13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001972517
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
73 檔
38.1%
Q2 2024の報告期間中、Aspen Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001972517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Aspen Wealth Strategies, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MOAT, SCHG, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 13.39% | -0.37% | +1.04% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.37% | +0.65% | -6.63% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.02% | +0.94% | +0.50% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.65% | +0.31% | -1.36% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 5.29% | +0.05% | +8.48% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.01% | -0.79% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.53% | — | -0.88% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.39% | — | +0.94% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.58% | +0.04% | -2.33% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.06% | -3.28% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.01% | -10.70% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.10% | -0.93% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | +0.01% | -0.60% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | -2.20% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.27% | +301.52% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.14% | -2.06% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.94% | — | -14.31% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.01% | -7.84% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.26% | -1.69% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.78% | +0.02% | -4.54% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.15% | -5.48% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.09% | -3.70% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.70% | — | -2.12% | |
| 24 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -4.35% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -13.08% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.04% | -2.18% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -9.25% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.05% | -1.44% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | +0.05% | -6.02% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -8.41% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.46% | +0.03% | -3.58% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -4.09% | |
| 33 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +3.69% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.41% | — | -1.43% | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.09% | -1.61% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.17% | -0.83% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.86% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.02% | -0.32% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.05% | -2.97% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.09% | +5.62% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 42 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.06% | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -14.25% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -1.88% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | -0.08% | +0.37% | |
| 46 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 0.35% | — | -2.57% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.07% | -5.69% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.07% | +6.34% | |
| 49 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 0.28% | — | +10.35% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Strategies, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 73 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は MOAT (13.4%)、SCHG (13.4%)、IVV (12.0%) です。最大保有銘柄 MOAT がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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